巴塞罗那足球俱乐部近日通过发行债券成功融资1.05亿欧元,这一融资是今年7月启程的2.1亿欧元计划的第二阶段。此举为俱乐部带来了更多资金,主要用于支持其重大项目“巴萨空间”的建设成本。此外,这笔资金也将帮助缓解由于Spotify诺坎普球场工程延误而导致的流动资金压力。这些债券称为“优先有担保媒体票据”,相较于其他债务更享有优先偿还权,且以西甲联赛的视听版权收入作为偿付保障,并将于2036年到期。
此次债券发行由高盛担任代理,国际投资者参与了此次融资,债券在24小时内便被全部认购,使得发行速度超出预期。巴萨此前在2021年和2024年发行的两批债券尚有未偿还余额,这些债务目前共计达6.8亿欧元,而俱乐部整体债务已升至26.8亿欧元,涵盖“巴萨空间”项目的18亿债务、7.1亿相关债务及1.7亿银行债务。
俱乐部在公告中表示,新一期媒体票据的成功发行得到了会员代表大会的批准,显示出市场对巴萨的信心与支持。此次融资后,俱乐部的信用评级维持在BBB,展望稳定。
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